據(jù)上海財經(jīng)大學法學院消息，2021年7月9日-7月11日，上海財經(jīng)大學法學院在博思樓402室成功舉辦了為期三天的“私人財富傳承與遺產(chǎn)管理人”研修班培訓課程。本次研修班圍繞《民法典》新設(shè)的“遺產(chǎn)管理人”制度推出了基礎(chǔ)篇、應用篇和實操篇等系列課程，旨在集中研究和應對財富如何有效傳承的問題。來自全國各地的律師、財富管理師等近40位學員參加了本次研修培訓。
7月9日上午，研修班開班典禮正式舉行，中倫律師事務所合伙人賈明軍律師、上海財經(jīng)大學法學院朱曉喆教授出席了開班典禮并先后致辭,開班典禮由班主任張心儀主持。賈明軍律師首先對學員們的到來表示熱烈歡迎，接著介紹了遺產(chǎn)管理人制度出臺的社會背景與未來的發(fā)展前景，并預祝學員們在本次研修班中都能學有所成。朱曉喆教授代表上海財經(jīng)大學法學院感謝各位學員的到來，首先講述了此次研修班的背景和由來，本期遺產(chǎn)管理人課程前期經(jīng)過了多方醞釀和溝通，是在“遺產(chǎn)管理人法律咨詢專家智庫”設(shè)立基礎(chǔ)上而推出的系統(tǒng)性課程，其次介紹了上海財經(jīng)大學法學院的歷史沿革和發(fā)展狀況，最后祝愿學員們在三天的學習中收獲滿滿。
湖南師范大學法學院王葆蒔副教授開啟了本次研修班的首場課程。王葆蒔副教授以《民法典》新增設(shè)的“遺產(chǎn)管理人”制度規(guī)定為切入點，分析了遺產(chǎn)管理人制度的現(xiàn)實意義，講授了遺產(chǎn)管理人的產(chǎn)生方式、主要職責、法律責任和報酬獲取等課程內(nèi)容，為學員們厘清遺產(chǎn)管理人制度的規(guī)則構(gòu)成與基本內(nèi)容奠定了堅實基礎(chǔ)。
7月9日下午，上海財經(jīng)大學法學院朱曉喆教授主講了第二場課程。朱曉喆教授從老齡化趨勢加劇和私人財富增長迅速的社會背景出發(fā)，揭示了《民法典》遺產(chǎn)管理人制度的重大現(xiàn)實意義。以上海財經(jīng)大學《遺產(chǎn)管理人操作流程指引（1.0版）》為分析范本，著重從遺產(chǎn)管理人的產(chǎn)生途徑、事務范圍和風險規(guī)避等三個方面解讀了“指引”的適用問題。第三場課程由上海財經(jīng)大學法學院郝振江教授主講。郝振江教授從比較法的視野深刻剖析了何為遺產(chǎn)管理人、遺產(chǎn)管理人的選任、遺產(chǎn)管理人選任后的履職以及與遺產(chǎn)管理人相關(guān)的訴訟等問題，為學員們深入了解遺產(chǎn)管理人制度開拓了更為寬廣的眼界。9日晚上，沙龍活動以“法律+金融如何描繪財富傳承藍圖”為主題，就法律與金融如何合作的問題進行了深入的探討，三位嘉賓結(jié)合從業(yè)經(jīng)歷分享了自己的切身體會，其他學員也積極地與嘉賓進行了互動交流。
7月10日，中倫律師事務所賈明軍律師以“金融行業(yè)理財師如何擔任遺產(chǎn)管理人”為題講授了第四場和第五場課程。第四場課程的主要內(nèi)容包括遺產(chǎn)管理人的產(chǎn)生、遺產(chǎn)管理人如何開展盡職調(diào)查、遺囑人財產(chǎn)與遺囑變化的跟蹤等六個方面。第五場課程則聚焦于怎樣核實委托人身故情況、如何查明繼承人和受遺贈人的身份及范圍，如何清理遺產(chǎn)并制作遺產(chǎn)清單、如何制作遺產(chǎn)管理清算報告等十個方面的問題。賈明軍律師的兩場課程生動形象，將遺產(chǎn)管理項目中的關(guān)鍵性問題講授得非常到位，細節(jié)性問題則闡述十分詳盡。7月10日晚，班主任張心儀主持沙龍活動。本次沙龍活動聚焦于如何從法律視角為遺囑人設(shè)計財富管理的方式，避免被繼承人身后的遺產(chǎn)糾紛這一議題，現(xiàn)場氣氛熱烈，學員之間互動頻繁。沙龍活動接近尾聲時，主持人根據(jù)“理財師+律師”的原則將全體學員進行了分組，從而有助于促進學員之間的互動與交流。
7月11日上午，第六場課程由上海市張江公證處張磊主任講授。張磊主任結(jié)合自己從事多年公證業(yè)務的經(jīng)驗，系統(tǒng)講授了與遺產(chǎn)管理人有關(guān)的公證業(yè)務的開展及其操作流程，幫助學員們更好地了解了與遺產(chǎn)管理人有關(guān)的公證業(yè)務的實際情況。
11日上午授課期間，上海財經(jīng)大學法學院院長宋曉燕教授來到現(xiàn)場并作了演講。宋院長首先對來自全國各地的學員表示熱烈的歡迎，其次指出促進理論與實務融通的必要性，而本次研修班的舉辦就是理論與實務相互貫通的典范，最后希望學員們在課程學習中進一步提升自身技能，開拓視野領(lǐng)域，發(fā)展和完善自己。
11日下午，上海海若律師事務所合伙人吳衛(wèi)義律師以“律師配合理財師開展遺產(chǎn)管理人業(yè)務及操作流程”為主題，主講了第七場課程，明確了在遺產(chǎn)管理項目中律師自身的角色定位。
通過為期三天的學習與交流，研修班學員對遺產(chǎn)管理人制度與遺產(chǎn)管理人業(yè)務有了更全面的認識與更深層次的理解，互動過程中凝聚了學員們之間的深厚友情，同時學員們反饋的建議也有助于進一步修改和完善遺產(chǎn)管理人操作流程指引以及配套的律師、公證文件。希望此次研修班的開辦，各位培訓專家的經(jīng)驗分享能夠為參加研修活動的學員們提供業(yè)務上的具體指導和思想上的有益思考，進而促進理論與實務的深度交流與有機融合，為財富管理傳承行業(yè)的發(fā)展添磚加瓦。